Mit der Funktion eigene Felder können Sie autoiXpert-Vorgänge um Ihre individuellen Anforderungen erweitern. So können Sie z. B. erfassen, ob der Anspruchsteller eine Rechtsschutzversicherung besitzt oder wann die Gerichtsverhandlung stattfinden wird.
Bearbeitungsmodus "eigene Felder" aktivieren
Wechseln Sie in einen Gutachten-Vorgang und klicken Sie im 3-Punkt-Menü in der Prozessleiste auf Felder bearbeiten. Im Gutachten wird angezeigt, wo Sie eigene Felder hinzufügen können. Eine Übersicht, wo Sie individuelle Felder hinzufügen können, erhalten Sie außerdem hier.
Eigenes Feld hinzufügen
Suchen Sie eine passende Stelle aus, an der Sie ein oder mehrere individuelle Felder hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Neues eigenes Feld, um mit der Felddefinition zu starten.
In der Felddefinition können Sie mehrere Felder einfügen (1). Das Feld kann von einem dieser Typen sein (2):
- Text einzeilig
- Text mehrzeilig
- Zahl
- Dropdown
- Autocomplete
- Währung
- Datum
- Checkbox
- 3-Status-Checkbox
- Button
- Überschrift
Der folgende Artikel zeigt ausführliche Beispiele für jeden Feldtyp.
Geben Sie dem Feld einen Titel, so wie er in autoiXpert angezeigt werden soll (3). Der Platzhalter wird vom Titel abgeleitet (4) und kann für die Verwendung in Textbausteinen oder E-Mail-Vorlagen kopiert werden. Definieren Sie einen Standardwert, wenn das Feld bei der Anlage des Gutachtens schon ausgefüllt sein soll (5).
Sie können die Bearbeitung beenden, indem Sie die Felddefinition verlassen (6).
Sortierung der Felder
Die Felder können Sie auch im Nachhinein sortieren. Ziehen Sie das Feld per Drag & Drop an die gewünschte Position.
Aktivierung für Gutachtentyp (Haftpflicht, Bewertung... usw.)
Sie können die eigenen Felder auch gleich in anderen Gutachtentypen, also z. B. Bewertung, Zustandsbericht, Oldtimergutachten... usw. verfügbar machen. Klicken Sie auf den Wimpel und fügen Sie den gewünschten Gutachtenvorgang hinzu.
Aktivierung für Gutachten-Vorlagen
Zusätzlich zum Gutachtenvorgang können Sie eigene Felder auch bestimmten Gutachten-Vorlagen zuweisen. Wählen Sie dazu die gewünschten Gutachten-Vorlagen aus.
Bearbeitungsmodus "eigene Felder" deaktivieren
Um den Bearbeitungsmodus zu deaktivieren, können Sie entweder auf Bearbeiten beenden innerhalb der autoiXpert-Masken (1-3) klicken oder Sie wählen die Option Feldbearbeitung beenden (4) im 3-Punkt-Menü.
Eigene Felder kopieren
Wenn Sie bereits ein eigenes Feld mit vielen Optionen oder komplexen Inhalten angelegt haben, können Sie dieses kopieren und an allen Stellen einfügen, an denen eigene Felder möglich sind.
- Öffnen Sie die Feldbearbeitung wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menü hinter dem gewünschten Feld und wählen Sie Kopieren.
- Wählen Sie im Dropdown aus, an welche Position das Feld kopiert werden soll und bestätigen es mit Kopieren.
- Das kopierte Feld wird automatisch an die neue Position eingefügt und die Feldbearbeitung wird geöffnet.
- Sie können das Feld jederzeit umbenennen. Standardmäßig wird das kopierte Feld mit dem Suffix Kopie angelegt.
Eigene Felder archivieren
Sie haben ein eigenes Feld für z. B. Eigentumsverhältnisse angelegt, allerdings bildet autoiXpert das mittlerweile über die Software ab. Um doppelte Informationen im Gutachten zu vermeiden, können Sie eigene Felder archivieren. Archivierte Felder bleiben in alten Gutachten erhalten und die Funktionalität der darauf ausgelegten Textbausteine ist gewährleistet. In neuen Gutachten werden sie nicht mehr angezeigt. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn ein Feld für die Zukunft nicht mehr benötigt wird, es in alten Gutachten jedoch bestehen bleiben soll.
- Öffnen Sie die Feldbearbeitung wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menü hinter dem gewünschten Feld und wählen Sie Archivieren.
- Das Feld ist nun archiviert, erkennbar durch das Archiv-Icon.
- Um das Feld wieder zu aktivieren, klicken Sie erneut auf das Archiv-Icon.
Durch die Archivierung von eigenen Feldern besteht nun auch die Möglichkeit, den Datentyp eines Feldes zu ändern, auch wenn dieses bereits in vielen Gutachten verwendet wird. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise eine Checkbox in ein Dropdown ändern möchten.
- Archivieren Sie das Feld mit dem Typ Checkbox, wie oben beschrieben.
- Legen Sie ein neues Feld mit dem Typ Dropdown an und ergänzen Sie die Bedingungen.
Das archivierte Feld mit dem ehemaligen Datentyp Checkbox ist weiterhin in alten Gutachten vorhanden und darauf ausgelegte Textbausteine funktionieren weiter.
Eigene Felder löschen
Sie haben auch die Möglichkeit, ein eigenes Feld vollständig zu löschen. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn Sie ein Feld noch nicht oder nur in sehr wenigen Gutachten verwendet haben. Das Feld wird aus allen bestehenden Gutachten entfernt und darauf ausgelegte Textbausteine funktionieren nicht mehr. Falls bereits verwendet, müssen Sie den Platzhalter selbstständig aus Textbaustein-Bedingungen entfernen.
- Öffnen Sie die Feldbearbeitung wie oben beschrieben.
- Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menü hinter dem gewünschten Feld und wählen Sie Löschen.
Wir empfehlen Ihnen die Funktion "Eigene Felder archivieren".