Ein Dokument (Gutachten, Bewertung, Rechnung, Mahnung usw.) setzt sich teilweise aus mehreren Dutzend Textbausteinen zusammen. Wer darin einen bestimmten Baustein sucht, scrollt durch die gesamte Liste.
In der Textbausteinverwaltung grenzen Sie die Liste über Filter ein. Die Konfiguration eines Bausteins öffnen Sie direkt in der Liste, und zu jedem Baustein können Sie Notizen hinterlegen.
So gehen Sie vor
- Rufen Sie die Einstellungen auf.
- Klicken Sie auf Textbausteine anpassen.
- Wählen Sie oben links den Dokumenttyp aus, dessen Bausteine Sie bearbeiten möchten z. B. Haftpflichtschaden
Bausteine filtern
Klicken Sie über der Liste auf das Filter-Symbol. Sie können die Filter einzeln setzen oder miteinander kombinieren.
- Bausteine im aktiven Dokument: es werden nur Textbausteine angezeigt, die im ausgewählten Dokument zum Tragen kommen. Diese Option muss deaktiviert werden, um alle Textbausteine zu sehen.
- Mit Sonderoptionen: es werden nur Bausteine, die einen Bereich Konfiguration mitbringen z. B. Deckblatt mit Foto, Brieffenster.
- mit DOCX-Vorlage: es werden nur Bausteine angezeigt, hinter denen eine DOCX-Vorlage liegt.
- angepasste DOCX-Vorlagen: davon nur die Bausteine, deren Vorlage Ihr Team verändert hat.
- bei Seitenzählung inkludiert: nur Bausteine, deren Seiten in die Seitenzählung des Dokuments einfließen.
☝️ Ein Filter ändert nur die Anzeige in der Liste. Welche Bausteine autoiXpert druckt, steuern Sie über die Bedingungen der Textbausteine.
Konfiguration eines Textbausteins
Bringt ein Textbaustein zusätzliche Optionen mit, liegt unter ihm der grau hinterlegte Bereich Konfiguration. Klicken Sie darauf, um ihn aufzuklappen.
☝️ Bausteine ohne zusätzliche Optionen zeigen den Bereich Konfiguration nicht an. Welche Bausteine ihn haben, grenzen Sie über den Filter Mit Sonderoptionen ein.
Welche Optionen der Bereich enthält, hängt vom Baustein ab. Im Deckblatt ohne Foto stehen dort die Schieberegler Transparente Anspruchsteller-Box und Büroname statt Sachverständigem, im Baustein Beteiligte Haftpflichtschaden unter anderem die Schieberegler für die Anzeige von Telefonnummer und E-Mail der einzelnen Beteiligten.
Notizen erfassen
Über das Notizen-Symbol im Kopf des Textbausteins öffnen Sie die Notizen. Mit der Notiz halten Sie fest, was Sie am Baustein geändert haben.
Jede Notiz zeigt den Verfasser und den Zeitpunkt. So sieht Ihr Team, warum ein Baustein vom Standard abweicht.