Sie können...
- ...eigene Dokumente mit Textbausteinen anlegen.
- ...diese als zusätzliches Dokument im Gutachten...
- ...manuell einfügen oder
- ...automatisch einfügen lassen.
Anwendungsfälle:
- Individuelle Anschreiben im Gutachten mit eigenen Texten oder auf Word-Vorlagen basierende Textbausteine (z. B. Tabellen)
- ganz eigene Dokumente für bestimmte Kunden, die aber das Standardgutachten nicht verändern sollen.
- generell jedes individuelle Dokument, das Sie mit Textbausteinen abbilden können.
Vorgehen
Diese werden einmalig in den Textbausteinen definiert und können anschließend für jedes Gutachten verwendet werden.
- Navigieren Sie in autoiXpert zu den Einstellungen > Textbausteine.
- Durch Klick auf Haftpflicht öffnet sich das Übersichtsmenü aller Dokumente.
- Klicken Sie auf + Neue Dokumentenvorlage, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Speichern. Sie können auch definieren, für welche Gutachten-Typen das Dokument verfügbar sein soll und ob das Dokument automatisch bei jedem gewählten Gutachten-Typ eingefügt werden soll.
- Der neu angelegte Gutachten-Anhang Bankverbindung öffnet sich automatisch. Klicken Sie auf +, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
- Über das Stiftsymbol können Sie den Textbaustein befüllen. Wie Sie den Textbaustein an Bedingungen knüpfen, erfahren Sie hier.
- Über das 3-Punkt-Menü können Sie das Dokument jederzeit bearbeiten oder löschen.
- Bei neuen Gutachten wird der Anhang Bankverbindung nun immer abgedruckt. Wenn Sie den Anhang in einem einzelnen Gutachten nicht benötigen, können Sie ihn in Druck & Versand über den Schieberegler deaktivieren.