Sie können individuelle Dokumentvorlagen anlegen und diese in einer separaten Datei abdrucken lassen. Diese werden einmalig in den Textbausteinen definiert und können anschließend für jedes Gutachten verwendet werden. Vorgehen:
- Navigieren Sie in autoiXpert zu den Einstellungen > Textbausteine.
- Durch Klick auf Haftpflicht öffnet sich das Übersichtsmenü aller Dokumente.
- Klicken Sie auf + Neue Dokumentenvorlage, füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Speichern. Sie können auch definieren, für welche Gutachten-Typen das Dokument verfügbar sein soll.
- Der neu angelegte Gutachten-Anhang Bankverbindung öffnet sich automatisch. Klicken Sie auf +, um einen neuen Textbaustein anzulegen.
- Über das Stiftsymbol können Sie den Textbaustein befüllen. Wie Sie den Textbaustein an Bedingungen knüpfen, erfahren Sie hier.
- Über das 3-Punkt-Menü können Sie den Textbaustein jederzeit bearbeiten oder löschen.
- Bei neuen Gutachten wird der Anhang Bankverbindung nun immer abgedruckt. Wenn Sie den Anhang in einem einzelnen Gutachten nicht benötigen, können Sie ihn in Druck & Versand über den Schieberegler deaktivieren.