Reihenfolge und Zusammensetzung der Dokumente im Gutachten definieren

Sie können die Reihenfolge und die Zusammensetzung der Dokumente in autoiXpert pro Gutachtentyp und pro Empfängertyp einstellen.

Öffnen Sie dazu ein bestehendes Gutachten und navigieren Sie in den Bereich Druck & Versand.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie folgende Einstellungen vornehmen können:

1. Titel bearbeiten
2. Sortierung der Dokumente verändern
3. Zusammensetzung der Dokumente definieren
4. Einstellungen für den jeweiligen Empfängertyp (Anspruchsteller, Werkstatt, Versicherung, Rechtsanwalt)
5. Abweichende Einstellung nach Gutachtentyp (Gruppe erstellen)
6. Reihenfolge individuell nach Empfängertyp

Sortierung der Dokumente verändern

Über Drag&Drop können Sie die Reihenfolge der Dokumente verändern, indem Sie das gewünschte Dokument an die entsprechende Stelle ziehen. Sofern Sie die Einstellung "freie Reihenfolge pro Empfänger" nicht aktiviert haben, wird die Reihenfolge für alle Empfänger angepasst.

Zusammensetzung der Dokumente definieren

Über die blauen Buttons können Sie die Zusammensetzung der Dokumente einstellen. Im Gutachten selbst können Sie im Einzelfall die Sichtbarkeit jederzeit wieder aktivieren.

Abweichende Einstellung für Empfängertyp

Sie können die Verfügbarkeit der Dokumente je nach Empfängertyp separat steuern. AutoiXpert unterscheidet zwischen:

• Anspruchsteller
• Werkstatt
• Versicherung
• Rechtsanwalt

So können Sie wie im Beispiel die Werkstattinformation nur an die Werkstatt schicken, die Einwilligung zum Datenschutz, die Abtretung und die Anwaltsvollmacht weglassen.

Klicken Sie auf das Plus, um eine neuen Empfängertyp auszuwählen und definieren Sie über die blauen Buttons, welche Dokumente verfügbar sein sollen.

Abweichende Einstellung nach Gutachtentyp (Gruppe)

Sie können eine Gruppe erstellen und so verschiedene Gutachtentypen zusammenfassen bzw. gleich behandeln. Dies kann z. B. bei den Kaskogutachten (Teil- und Vollkasko) Sinn machen.

1. Klicken Sie auf +Gruppe, um eine neue Gruppe zu erstellen.
2. Wählen Sie einen Titel.
3. Legen Sie fest, welche Gutachtentypen Teil der Gruppe sein sollen.

Freie Reihenfolge pro Empfänger

Mit den bisherigen Einstellungen ist die Dokumentenreihenfolge pro Gruppe immer einheitlich. Wenn Sie die Reihenfolge pro Empfänger einstellen möchten, aktivieren Sie den Schalter freie Reihenfolge pro Empfänger.

Wenn Sie die Option freie Reihenfolge pro Empfänger deaktivieren, wird die Reihenfolge aller Empfängertypen wieder auf die Standard-Reihenfolge gesetzt.