📹 Dieser Artikel enthält immer wieder Absprünge in unser Video zum Thema Einstellungen in autoiXpert. So können Sie bei Bedarf an die relevante Stelle springen.
Die Einstellungen in autoiXpert ermöglichen es Ihnen, das Programm optimal an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Sie finden die Einstellungen, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol in der Menüleiste klicken [Im Video ansehen].
Die Navigation auf der linken Seite ist übersichtlich in verschiedene Abschnitte unterteilt, sodass Sie schnell zu dem gewünschten Bereich springen können.
Ihre persönlichen Daten
Hier können Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre Firmendetails anpassen. Tragen Sie auch Ihre fachlichen Qualifikationen ein, da diese später automatisch auf dem Deckblatt und der letzten Seite Ihrer Gutachten erscheinen [Im Video ansehen].
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Standorte hat, können Sie diese hier hinzufügen [Im Video ansehen].
E-Mail-Konfiguration
Um E-Mails direkt aus autoiXpert zu versenden, müssen Sie die Zugangsdaten Ihres E-Mail-Kontos hinterlegen (Benutzername und Passwort) [Im Video ansehen].
Sie können eine standardmäßige E-Mail-Signatur für jeden Benutzer anlegen, die automatisch an Ihre Korrespondenz angehängt wird [Im Video ansehen].
Unterschrift und Stempel
AutoiXpert kann Ihr Gutachten automatisch mit Ihrer Unterschrift und Ihrem Stempel versehen. Laden Sie hierfür eine Bilddatei hoch, die beides enthält. Achten Sie auf eine hohe Qualität der Aufnahme, um ein optimales Ergebnis zu erzielen [Im Video ansehen].
Schnittstellen zu Kalkulationsanbieter
Hier können Sie die Zugangsdaten für Kalkulationssysteme wie Audatex Qapter, Silver-DAT3 und GT Motive hinterlegen. Während der Testphase können die Kalkulationssysteme von Audatex und DAT kostenfrei genutzt werden [Im Video ansehen].
Schnittstellen zu Markt- und Restwertportalen
Um den Marktwert und den Restwert eines Fahrzeugs zu bestimmen, bietet autoiXpert Schnittstellen zu mehreren Anbietern (AUTOonline, CARTV, CarCasion oder WinValue). Die Zugangsdaten für diese Dienste hinterlegen Sie in diesem Einstellungsbereich, um die Funktionen direkt aus der Software heraus nutzen zu können [Im Video ansehen].
Factoring
Nutzen Sie Factoring, um Ihre Liquidität zu sichern? Mit autoiXpert können Sie die Kommunikation mit Ihrem Factoring-Anbieter automatisieren.
Hinterlegen Sie einfach die Zugangsdaten für Ihren Anbieter (z. B. Adelta.Finanz) in den Einstellungen. Sobald Sie eine Rechnung erstellen, kann autoiXpert diese und alle zugehörigen Dokumente (z. B. das Gutachten) automatisch über eine Schnittstelle an Ihren Factoring-Dienstleister übertragen. Dieser Prozess spart Ihnen manuelle Arbeit und beschleunigt die Auszahlung Ihrer Forderungen [Im Video ansehen].
GDV
Registrieren Sie sich beim GDV, um den Zentralruf der Autoversicherer zu nutzen und die Versicherungsdetails des Unfallgegners über das Kennzeichen abzufragen [Im Video ansehen].
Benutzerverwaltung und Rechtevergabe
Wenn Sie in einem Team arbeiten oder mehrere Mitarbeiter die autoiXpert-Software nutzen, ist die Benutzerverwaltung ein zentraler Punkt. Über diesen Bereich können Sie zusätzliche Benutzer für Ihr Konto anlegen und deren Zugriffsberechtigungen individuell steuern. Als Admin können Sie in die Rolle eines anderen Nutzers schlüpfen und dessen Einstellungen anpassen [Im Video ansehen].
Einstellungen für andere Nutzer bearbeiten
Als Administrator können Sie über das Dropdown in die Rolle eines anderen Nutzers schlüpfen und dessen Einstellungen anpassen.
Aktenzeichen
Definieren Sie ein oder mehrere Muster für Ihre Aktenzeichen, die aus festen Werten, Platzhaltern oder Zählern bestehen können. Die Zähler können jährlich, monatlich, täglich oder niemals zurückgesetzt werden [Im Video ansehen].
Rechnungsnummer
Ähnlich wie bei den Aktenzeichen können Sie auch Muster für Rechnungsnummern festlegen und diese mit dem Aktenzeichen verknüpfen [Im Video ansehen].
AutoiXpert-Abrechnung
In diesem Bereich verwalten Sie alle Informationen, die für die monatliche oder jährliche Abrechnung Ihrer autoiXpert-Nutzung relevant sind. Dies stellt sicher, dass die Rechnungen korrekt ausgestellt werden und die Bezahlung reibungslos verläuft [Im Video ansehen].
Dokumenten-Layout
In diesem Abschnitt können Sie das Design Ihrer Gutachten, Rechnungen und anderer Dokumente festlegen. Laden Sie Ihr Briefpapier hoch, definieren Sie die Akzentfarbe und fügen Sie Ihr Firmenlogo hinzu [Im Video ansehen].
Kundenunterschriften
AutoiXpert stellt Standarddokumente wie den Gutachtenauftrag oder die Vollmacht bereit. Sie können diese durch eigene PDF-Dokumente ersetzen. Ihre eigenen Dokumente haben Vorrang vor unseren standardisierten Vorlagen [Im Video ansehen].
Sie können beispielsweise auch PDF-Vollmachten von verschiedenen Rechtsanwälten hinterlegen.
Textbausteine
In diesem Bereich können Sie die Textbausteine von autoiXpert so anpassen, dass sie perfekt zu Ihrem Schreibstil und den spezifischen Anforderungen Ihrer Gutachten passen [Im Video ansehen].