Zugriffsberechtigungen steuern

In autoiXpert können Sie die Berechtigung für Ihre Kollegen und Mitarbeiter sehr einfach steuern.

In den Einstellung können Sie verschiedene Berechtigungsrollen vergeben:

• Administrator
  Mit diesem Privileg dürfen Sie Teameinstellungen vornehmen und die Zugriffsrechte selbst verwalten
• Standards & Texte ändern
  Ermöglicht die Bearbeitung zentraler Vorlagen. Dazu gehören: Textbausteine, Briefpapier & Layouts, Textvorlagen, Autocomplete-Einträge, Logo, PDF-Kundenunterschriftsdokumente.
• Einstellungen
  Der Nutzer darf die globalen Einstellungen öffnen. Hinweis: Dies beinhaltet ggf. auch die Einsicht in hinterlegte Passwörter von Schnittstellenpartnern (z. B. DAT, Audatex oder Restwertbörsen).
• Alle Gutachten
  Mit dieser Rolle sehen Sie alle Gutachten, auch die der Kollegen. Ohne dieses Recht sehen Sie hingegen nur Ihre eigenen Gutachten.
• Vermittler
  Das Feld Vermittler wird im Gutachten angezeigt und kann bearbeitet werden.
• Kalkulation
  Der Reiter Kalkulation ist im Gutachten sichtbar und bearbeitbar. Deaktivieren Sie dies, wenn der Mitarbeiter keine Schadenkalkulationen durchführen soll.
• Gutachtenrechnung
  Der Nutzer sieht den Reiter Rechnung im Gutachten. Zudem erlaubt dies das Herunterladen der Rechnungs-PDF.
• Druck & Versand
  Der Reiter Druck & Versand ist sichtbar. Der Nutzer kann Dokumente generieren, herunterladen und versenden.
• Gutachten abschließen
  Mit dieser Berechtigung können Sie Gutachten selbst abschließen und wiedereröffnen.
• Textbausteine etc. ändern
  Ermöglicht die Bearbeitung, das Anlegen und das Löschen von Textbausteinen, Textvorlagen und Autocomplete-Einträgen.
• Gutachtenrechnung
  Nur mit diesem Recht darf der Nutzer den Rechnungs-Reiter im Gutachtenprozess sehen und die Rechnungs-PDF in Druck & Versand herunterladen.
• Kontakte bearbeiten
  Kontakte bearbeiten und entfernen. Wenn ein Nutzer dieses Zugriffsrecht nicht besitzt, kann er lediglich Kontakte nutzen oder neue erstellen.
• Rechnungsliste
  Dieses Recht benötigen Sie, um die Liste aller Rechnung einzusehen.
• Alle Rechnungen
  Mit diesem Recht können Sie alle Rechnungen einsehen. Fehlt diese Berechtigung haben Sie nur Zugriff auf ihre eigenen Rechnungen.
• Bankkontoabgleich
  Der Bankkontoabgleich kann mit diesem Zugriffsrecht zu- oder abgeschaltet werden.
• Auswertungen
  Auswertungen zu Umsatz, Honoraren, etc. abrufen. Wenn ein Nutzer die Zugriffsrechte Alle Gutachten bzw. Alle Rechnung nicht besitzt, kann er nur eigene Gutachten bzw. Rechnung auswerten.

Für die Berechtigungseinstellung gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie in die Einstellungen
   
   
    
2. Springen Sie zur Kategorie Nutzer.
   
   
    
3. Stellen Sie die Berechtigungen über die Schieberegler wie gewünscht ein