Vermittler eines KFZ-Gutachtens erfassen

Sie können zu einem KFZ-Gutachten einen Vermittler hinzufügen. Somit können Sie später nachvollziehen, wer Ihnen den Vorgang vermittelt hat.

Vermittler hinzufügen und auswerten

1. Gehen Sie unter Unfall und Beteiligte in die Gutachten-Eigenschaften.
2. Geben Sie dort unter Vermittler die Person oder Werkstatt als Freitext ein.
3. Sie können auch einen Vermittler als Kontakt anlegen oder nur Vermittler aus Kontakten auswählen.
4. Im Auswertungsmodul können Sie auswerten, welcher Vermittler welchen Umsatz gemacht hat. 

Vermittler als neuen Kontakt anlegen

1. Gehen Sie unter Unfall und Beteiligte in die Gutachten-Eigenschaften und öffnen Sie den Dialog Vermittler.
2. Über das Plus können Sie einen neuen Vermittler anlegen. Dieser wird auch automatisch in den Kontakten als Typ Vermittler gespeichert.
   
3. Wählen Sie einen Vermittler aus und klicken auf Übernehmen. 

Vermittler nur aus Kontakten auswählen

Um Auswertungen einem exakten Vermittler zuzuordnen und doppelte Vermittler aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen zu vermeiden, können Sie festlegen, dass Vermittler nur noch aus den Kontakten ausgewählt werden können. 

1. Gehen Sie unter Unfall und Beteiligte in die Gutachten-Eigenschaften.
2. Öffnen Sie den Dialog Vermittler. Über das 3-Punkt-Menü können Sie die Funktion Vermittler nur aus Kontakten auswählen aktivieren. 
   • Ist diese Funktion aktiviert, können Vermittler nur aus vorhandenen Kontakten ausgewählt werden. 
   • Es können keine eigenen Werte eingetragen werden. 
   • Um z. B. eine Werkstatt als Vermittler einzutragen, muss diese ebenfalls als Vermittler angelegt werden (siehe Vermittler als neuen Kontakt anlegen).