Aufgabenliste in autoiXpert

Mit der Aufgabenliste in autoiXpert können Sie Ihre Gutachtenbearbeitung und täglichen To-Dos genauso einfach und effektiv organisieren wie mit bekannten Aufgabentools.

• Aufgaben in der Aufgabenliste anlegen
• Aufgaben im Gutachten anlegen
• Aufgaben in der Rechnung anlegen
• Aufgabe im Detail bearbeiten
• Aufgabenvorlagen nutzen
• Einstellungen

Aufgaben anlegen

Aufgabenliste

Gehen Sie in die Aufgabenliste (1) und legen Sie dort eine neue Aufgabe an, in dem Sie auf +Aufgabe (2) klicken.

Es öffnet sich eine neue Aufgabe in der Sie folgende Elemente erfassen können:

• Titel der Aufgabe
  
  
   
• Vergeben Sie ein oder mehrere Labels für die Aufgabe. Die Labels können Sie jederzeit frei festlegen. Über die Filter können Sie später auf die gelabelten Aufgaben zugreifen.
  
  
   
• Legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest, bis wann die Aufgabe abgeschlossen sein soll.
  
  
   
• Ordnen Sie ein Gutachten oder eine Rechnung zur Aufgabe zu.
  
  
   
• Legen Sie die Dauer fest, welche diese Aufgabe in Anspruch nimmt und vergeben Sie einen zuständigen Bearbeiter.
  
  

Gutachten

Sie können die Aufgabe auch aus der Gutachtenübersicht anlegen. Klicken Sie auf +Neue Aufgabe im Detailfenster des Gutachtens, um eine neue Aufgabe anzulegen.

Alternativ geht dies auch direkt im Gutachten. Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menü bei der Prozessleiste und wählen Sie die Option Aufgaben. Eine offene Aufgabe im Gutachten erkennen Sie immer am blauen Haken.

Rechnung

Sie können die Aufgabe auch aus der Rechnungsübersicht anlegen. Klicken Sie auf +Neue Aufgabe im Detailfenster der Rechnung, um eine neue Aufgabe anzulegen.

Alternativ geht dies auch direkt in der Rechnung. Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menü bei der Prozessleiste und wählen Sie die Option Aufgaben. Eine offene Aufgabe in der Rechnung erkennen Sie immer am blauen Haken.

Aufgabe im Detail bearbeiten

In der Aufgabenliste können Sie eine Aufgabe auch im Detail bearbeiten. Klicken Sie dazu auf das Info-I.

Dort können Sie Beschreibungen, Teilaufgaben und Kommentare hinzufügen.

Aufgabenvorlagen nutzen

Für wiederkehrende Aufgaben können Sie Aufgabenvorlagen anlegen und Zeit sparen. 

Aufgabenvorlagen anlegen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel einer Aufgabe. Neben dem Eingabefeld erscheint das Pfeilsymbol.
   
    
2. Über das Stiftsymbol Einträge bearbeiten kommen Sie in die Liste Ihrer Aufgabenvorlagen. 
   
    
3. Legen Sie wiederkehrende Aufgaben an. Dabei können Sie Folgendes einstellen:
   • Farben: Unterscheiden Sie Aufgabenarten farblich durch Klick auf den Kreis (1).
   • Tooltips: Hinterlegen Sie über die Sprechblase (2) eine kurze Erläuterung.
   • Reihenfolge: Stellen Sie häufig genutzte Aufgaben per Drag & Drop (3) an den Anfang der Liste.
   • Alphabetische Sortierung: Über das Sortieren-Symbol (4) können Sie eine manuell geänderte Reihenfolge auf alphabetisch zurücksetzen. 
     
     
4. Klicken Sie auf Schließen, um die Verwaltung zu verlassen.

Aufgabenvorlagen einfügen

1. Legen Sie eine neue Aufgabe über +Aufgabe an.
2. Öffnen Sie über das Pfeilsymbol das Dropdown-Menü.
   
    
3. Wählen Sie die gewünschte Aufgabenvorlage aus.

💡 Sie können Schlüsselwörter in Aufgabenvorlagen verwenden: @Vorname weist die Aufgabe einem Kollegen zu, :30m legt die Dauer fest, :morgen das Fälligkeitsdatum.

Einstellungen

In den Einstellungen der Aufgabenliste können Sie festlegen, ob die Anzahl der fälligen Aufgaben in der Seitennavigation angezeigt werden soll. Zusätzlich können Sie festlegen, an welchen Tagen Sie arbeiten und wie hoch Ihre Kapazität an diesen Tagen ist.