Mit der Aufgabenliste in autoiXpert können Sie Ihre Gutachtenbearbeitung und täglichen To-Dos genauso einfach und effektiv organisieren wie mit bekannten Aufgabentools.
Aufgaben anlegen
Aufgabenliste
Gehen Sie in die Aufgabenliste (1) und legen Sie dort eine neue Aufgabe an, indem Sie auf + Aufgabe (2) klicken.
Es öffnet sich eine neue Aufgabe in der Sie folgende Elemente erfassen können:
- Titel der Aufgabe
- Vergeben Sie ein oder mehrere Labels für die Aufgabe. Die Labels können Sie jederzeit frei festlegen. Über die Filter können später auf die gelabelten Aufgaben zugreifen.
- Legen Sie ein Fälligkeitsdatum fest, bis wann die Aufgabe abgeschlossen sein soll.
- Ordnen Sie ein Gutachten oder eine Rechnung zur Aufgabe zu.
- Legen Sie die Dauer fest, welche diese Aufgabe in Anspruch nimmt und vergeben Sie einen zuständigen Bearbeiter.
Gutachten
Sie können die Aufgabe auch aus der Gutachtenübersicht anlegen. Klicken Sie auf + Neue Aufgabe im Detailfenster des Gutachtens, um eine neue Aufgabe anzulegen.
Alternativ geht dies auch direkt im Gutachten. Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menu bei der Prozessleiste und wählen Sie die Option Aufgaben. Eine offene Aufgabe im Gutachten erkennen Sie immer am blauen Haken.
Rechnung
Sie können die Aufgabe auch aus der Rechnungsübersicht anlegen. Klicken Sie auf + Neue Aufgabe im Detailfenster der Rechnung, um eine neue Aufgabe anzulegen.
Alternativ geht dies auch direkt in der Rechnung. Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menu bei der Prozessleiste und wählen Sie die Option Aufgaben. Eine offene Aufgabe in der Rechnung erkennen Sie immer am blauen Haken.
Aufgabe im Detail bearbeiten
In der Aufgabenliste können Sie eine Aufgabe auch im Detail bearbeiten. Klicken Sie dazu auf das Info-I.
Dort können Sie Beschreibungen, Teilaufgaben und Kommentare hinzufügen.
Einstellungen
In den Einstellungen der Aufgabenliste können Sie festlegen, ob die Anzahl der fälligen Aufgaben in der Seitennavigation angezeigt werden soll. Zusätzlich können Sie festlegen, an welchen Tagen Sie arbeiten und wie hoch Ihre Kapazität an diesen Tagen ist.