In autoiXpert können Sie eigene PDF-Dokumente hochladen, die vom System selber ausgefüllt und vom Kunden unterschrieben werden. Dies ist für die Abtretung, die Widerrufsbelehrung, die Datenschutzbestimmung oder die Anwaltsvollmacht sinnvoll.
In den Einstellungen wechseln Sie in das Menü für die unterschreibbaren PDF-Dokumente. Dort können Sie ein neues PDF-Dokument hochladen, mit Platzhaltern bestücken und Bedingungen versehen.
Design und Platzhalter festlegen
- Gehen Sie in die autoiXpert Einstellungen.
- Springen Sie zum Menüpunkt unterschreibbare Dokumente.
- Springen Sie in das Untermenü für die unterschreibbaren Dokumente.
- Legen Sie dort ein neues Dokument an. Sie können zwischen der Abtretung, der Widerrufsbelehrung, der Datenschutzbestimmung und der Anwaltsvollmacht wählen.
- Klicken Sie auf PDF hochladen und wählen Sie Abtretungs-PDF auf dem Dateisystem aus.
- Mit dem Klick auf die hochgeladene PDF öffnet sich diese in einem Editor. Rechts neben der hochgeladenen Datei finden Sie diverse Bausteine und Platzhalter, die Sie auf dem Dokument aufbringen können.
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Über die Bausteine können Sie die Adressen, den Schadentag, die Zeit und den Ort hinterlegen. Die Daten zum Fahrzeug, wie Hersteller, Modell, Kennzeichen, VIN usw. können ebenfalls eingefügt werden.
- Sie können Checkboxen definieren, diesen einen Wert zuweisen und festlegen, ob diese Pflichtfelder sind.
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Neben den Feldern, die im Editor auswählbar sind, haben Sie selbstverständlich Zugriff auf alle in autoiXpert verfügbaren Platzhalter. Diese sind wie immer über die geschweiften Klammern zugreifbar.
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Markieren Sie den Platzhalter, um zwischen der Schriftart und der Größe zu variieren.
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Platzieren Sie eine oder mehrere Unterschriften auf der PDF.
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Um Ihre Abtretung am Ende zu testen, wechseln Sie in den Ansichtsmodus. Wählen Sie ein bestehendes Gutachten aus. Die abstrakten Platzhalter werden durch reale Werte aus Ihrem Gutachten ersetzt.
Bedingungen festlegen
Die unterschreibbaren PDFs können mit Bedingungen versehen werden, damit diese nur in bestimmten Konstellationen zum Einsatz kommen. Im Falle, dass die Abtretung nur im Haftpflichtgutachten angezeigt werden soll, sieht die Bedingung wie folgt aus.
PDF-Vorlagen löschen
PDF-Vorlagen können nur dann gelöscht werden, wenn Sie noch nicht in einem Gutachten verwendet wurden.
Ist die Vorlage bereits in Verwendung, wird die Vorlage beim Löschen archiviert.