Unabhängig von Ihrem Fremdsystem können Sie Ihre Kontaktdaten in wenigen Schritten zu autoiXpert importieren.
Kontakte importieren
Befolgen Sie diese Schritte:
- Öffnen Sie das Kontaktmodul
- Klicken Sie auf Kontakte importieren.
-
CSV-Vorlage herunterladen (s. Ende des Artikels)
Falls Sie Ihre Kontakte aus autoiXpert nach Excel (.XLSX) exportiert haben und Ihre bereinigte Excel-Datei wieder importieren möchten, löschen Sie zuerst vorherige Importe um Dubletten zu vermeiden und speichern Sie die Excel-Datei anschließend als CSV-Datei. Die CSV-Datei können Sie dann direkt in autoiXpert hochladen (letzter Schritt in dieser Liste).
- Datei in Excel öffnen & Kontaktdaten einfügen
- CSV-Datei in autoiXpert hochladen
Eine aktuelle Liste von Haftpflicht-Versicherungen bringt autoiXpert bereits mit. Deshalb müssen diese meist nicht importiert werden.
Organisationstypen
Der Wert der Spalte "Organisationstyp" gibt vor, mit welcher Adressart autoiXpert den Kontakt abspeichert und wann das Programm die entsprechende Adresse vorschlägt. So werden z. B. alle Werkstätten beim Besichtigungsort und bei der Auswahl der Werkstatt vorgeschlagen.
- Anspruchsteller
- Werkstatt
- Anwalt
- Bieter (das sind die Restwertbieter, die bei neuen Geboten vorgeschlagen werden)
- Empfänger Restwertinserate (Empfänger des lokalen Restwertverteilers)
- Versicherung
- Besichtigungsfavorit
- Vermittler
- Fahrzeughalter
Wenn der Organisationstyp einer Zeile leer ist, sollten Sie einen der oben genannten Organisationstypen eintragen.