Labels (Tags) für Gutachten

Mit Labels kennzeichnen Sie Gutachten, z. B. nach Bearbeitungsstand, und filtern Gutachtenübersicht und Auswertungen danach.

Label erstellen

Um ein neues Label zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Navigieren Sie zur Gutachtenübersicht.
2. Öffnen Sie die Detailübersicht über das Info-Symbol.
3. Klicken Sie auf Label und dort auf Bearbeiten.
4. Im öffnenden Fenster wählen Sie +Neues Label.
   
   
    
5. Geben Sie einen Namen für das Label ein (z.B. interne Klärung, Rückruf, Priorität hoch).
6. Wählen Sie optional eine Farbe für das Label aus, um es visuell hervorzuheben.
7. Klicken Sie auf Schließen, um das neue Label zu erstellen.
   
   

Labels Gutachten zuweisen

Nach der Erstellung können Sie Labels wie folgt zuweisen:

1. Öffnen Sie die Detailansicht eines Gutachtens über das Info-Symbol.
2. Wählen Sie das gewünschte Label aus.
3. Das Label wird dem Gutachten hinzugefügt.

Sie können einem Gutachten mehrere Labels zuweisen, um es präziser zu kategorisieren.

Filtern nach Labels in der Gutachtenübersicht

Um Ihre Gutachten nach Labels zu filtern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Gutachtenübersicht.
2. Nutzen Sie die Filterfunktion am oberen Rand der Übersicht.
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Filter die Option Labels aus.
4. Sie können ein oder mehrere Labels auswählen oder ausschließen, nach denen gefiltert werden soll. Beispiel:
   • Labels einschließen (Haken): Zeige mir alle Gutachten mit dem Label Wartend, In Prüfung an.
   • Labels ausschließen (Kreuz): Blende mir alle Gutachten mit dem Label Rückruf aus.
     
     

☝️Wichtig: Bei der Auswahl mehrerer Labels wird standardmäßig eine Oder-Verknüpfung angewendet. Das bedeutet, es werden alle Gutachten angezeigt, die mindestens eines der ausgewählten Labels tragen. So können Sie beispielsweise alle Gutachten mit den Labels Wartend ODER In Prüfung anzeigen lassen.

Auswertungen nach Labels

In den Auswertungen von autoiXpert haben Sie die Möglichkeit, nach Labels zu filtern.

1. Öffnen Sie den Bereich Auswertungen über die Seitennavigation.
2. Wählen Sie den gewünschten Auswertungstyp aus (z. B. Umsatz, Kürzungen).
3. In der Filterleiste finden Sie nun die Option Labels. Klicken Sie darauf, um eine Liste aller verfügbaren Gutachten-Labels zu sehen.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Labels aus, nach denen Sie filtern möchten.
5. Die Auswertung wird automatisch aktualisiert und zeigt nur noch Daten zu Gutachten mit den ausgewählten Labels an.