Dokumente können gruppiert werden, um sie in einer PDF zu versenden oder herunterzuladen, z. B. alle Unterschriftsdokumente oder alle Dokumente zu Markt- & Restwerten.
- Gruppe anlegen
- Gruppen für künftige Gutachten speichern
- Dokumente versenden
- Dokumente herunterladen
- Gruppen auflösen
Neue Gruppe anlegen
- Öffnen Sie ein Gutachten und navigieren Sie in den Bereich Druck & Versand.
- Wählen Sie ein Dokument aus, das Sie in eine neue Gruppe hinzufügen möchten. Klicken Sie dazu auf das 3-Punkt-Menü und wählen Sie die Funktion In neue Gruppe aus.
- Ordnen Sie per Drag & Drop weitere Dokumente der Dokumentengruppe hinzu.
- Über das Stiftsymbol können Sie den Gruppennamen anpassen. Mit einem Klick auf den Haken speichern Sie den Namen.
- Zur besseren Übersicht können Sie Gruppen auf- und zuklappen, indem Sie auf das Icon rechts auf Höhe des Gruppentitels klicken. Wenn die Gruppe zugeklappt ist, sehen Sie die Anzahl der aktiven Dokumente innerhalb dieser Gruppe.
- Alle Dokumente und Gruppen können per Drag & Drop in die gewünschte Reihenfolge gezogen werden.
Gruppen als Standard definieren
Neue Gruppen gelten erst einmal nur für das aktuelle Gutachten. Sie können sie aber auch für künftige Gutachten speichern und automatisch einfügen lassen.
- Öffnen Sie ein Gutachten und navigieren Sie in den Bereich Druck & Versand.
- Wählen Sie das 3-Punkt-Menü im Bereich Dokumente und bearbeiten Sie die Standard-Reihenfolge.
- Klicken Sie auf das 3-Punkt-Menü hinter dem gewünschten Dokument und wählen Sie die Funktion In neue Gruppe aus.
- Erstellen Sie die gewünschten Gruppen und ziehen Sie per Drag & Drop die Dokumente hinein.
- Ab diesem Zeitpunkt werden alle künftigen Gutachten mit diesem Muster erstellt.
- Um die Standard-Reihenfolge auf bestehende Gutachten anzuwenden, schließen Sie diesen Dialog und klicken Sie auf der Kachel Dokumente auf das 3-Punkt-Menü > Standard-Reihenfolge > Auf Dokumente anwenden.
- Sie können auch pro Empfänger (z. B. Rechtsanwalt) eine Standardreihenfolge festlegen. Klicken Sie auf +Empfängertyp und wählen Sie einen Typ aus.
- Erstellen Sie anschließend die gewünschte Reihenfolge wie oben beschrieben.
- Ab diesem Zeitpunkt werden alle künftigen Gutachten für diesen Empfängertyp mit diesem Muster erstellt.
Dokumente versenden
Aktivieren Sie beim Versenden der Dokumente die Funktion In einer Datei (1) versenden. Alle Dokumente, die sich nicht in einer Gruppe befinden, werden in einer Hauptgruppe verschickt (2). Dokumente in einer Gruppe werden zu einer separaten PDF (3) zusammengefasst.
Dokumente herunterladen
- Klicken Sie auf den Titel einer Gruppe, um eine PDF mit allen Dokumenten der Gruppe herunterzuladen.
- Durch Klicken auf „Gesamt-PDF” werden alle Dokumente unabhängig ihrer Gruppen in einer Gesamt-PDF zusammengefügt.
Gruppe auflösen
Um die Dokumentengruppe aufzulösen, klicken Sie auf das 3-Punkt-Menü in einer Dokumentengruppe und wählen Sie Gruppe auflösen.